ETESA realizó su primera emisión de bonos corporativos en el Mercado de Valores de Panamá, por la suma de setenta y cinco millones de dólares (US$75 millones) que serán utilizados para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018. “Es la primera vez en la historia de la empresa que se logra sufragar inversiones a través del mercado de capitales panameño, lo que contribuye a seguir diversificando nuestras fuentes de financiamiento en el corto y mediano plazo”, señaló el gerente general de ETESA, Gilberto Ferrari.
Esta emisión, con un plazo de vencimiento de siete (7) años, es parte de un Programa de Bonos Rotativos autorizado por la Junta Directiva de la empresa por hasta US$300 millones. “Este programa está destinado a financiar parcialmente el Plan de Expansión de ETESA durante los próximos tres (3) años, a excepción del proyecto Cuarta Línea de Transmisión, que será financiado por el contratista”, aclaró Ferrari. “Esta transacción nos posiciona como un emisor importante en el mercado de valores local y es la culminación de otro de los componentes de la estrategia de financiamiento que hemos venido gestionando desde agosto de 2017”, comentó el gerente general de ETESA.
El proceso de colocación inició a las 8:00 a.m. en la ciudad de Panamá, en el cual se recibieron ofertas de 13 inversionistas por la suma de ciento dieciséis millones de dólares (US$116 millones), lo que corresponde a 1.55 veces el monto ofertado, permitiendo que la operación pudiera concretarse a una tasa de interés de 3.85% y una tasa de rendimiento de 3.85%. “Lograr colocar este bono a solo doce (12) puntos base de diferencia sobre el bono de la República de Panamá lanzado el 10 de abril pasado, es una clara muestra de nuestra solidez financiera y de la confianza que tienen los inversionistas en la empresa”, explicó Alfredo Díaz Camarano, gerente de Finanzas Corporativas de ETESA.
Sobre ETESA
La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) es una sociedad anónima con capital 100% estatal que inició operaciones el 16 de enero de 1999, cuenta con B/. 977 millones en activos a diciembre de 2018, más de 3,000 kilómetros de líneas de transmisión y 17 subestaciones. ETESA está constituida con las disposiciones establecidas en la Ley 6 de 1997, en la Ley 32 de 1927 sobre sociedades anónimas, el Código de Comercio y que además rige sus relaciones laborales de conformidad a las normas del Código de Trabajo. La empresa centra sus principales actividades en el transporte de energía eléctrica en alta tensión desde el punto de entrega de esta energía por el generador hasta el punto de recepción por la empresa distribuidora o Gran Cliente.
